大西洲鬼戎王庶出的王子尼普因為西戎族與龍族戰爭的失敗，被送到龍族的神都做人質。天可汗為使四夷服王化，將東夷、南蠻、西戎、北狄的各族王子脅迫至神都入天都別院接受禮儀之邦的教育……五年後，因為貿易的不公平，引發第二次龍族與西戎族的戰爭，尼普九死一生逃回西戎國，等待他的卻是，因為鬼戎王在戰爭中的死去，而引發的諸子奪嫡之戰，一方面，龍族的大軍即將到來，另一方面，兄弟之間手足相殘。在即將國破家亡之際，尼普力挽狂瀾，助三哥日答木基奪得王位，然後兄弟分工，一人拒敵，一人帶領族人往沙漠裡遷徙，躲過戰爭帶來的浩劫。尼普堵江水，水淹龍族大軍，江水淹沒了南蠻族臨水而居的族人，引發瘟疫，接著是大災荒。各族岌岌可危……尼普母親的侍衛長眼見尼普給各族帶來毀滅性的災難，遺恨自殺，死前告訴尼普，他本是龍族天可汗的兒子，當年天可汗與西戎互通婚姻時，將身懷有孕的妃子，假冒公主與鬼戎王和親……