年輕的張沐楓受戴笠“利刃”行動，潛伏入黑龍會和特高科，做雙面間諜，在各種愛恨糾葛中，不斷成長和堅定信念；成熟的孫墨琛作為中共地下黨和軍統上海站負責人，在兩者之間布局和從事各種暗殺任務；老練的史筠珩書生從政，作為軍統直屬高層的最隱秘特工、汪政府的要員和中共的絕密人員，從不失手，女兒是他唯一的致命傷。三個特工，三種不同的人生，為了民族救亡的這個共同的使命走到了一起，抗戰結束後，他們又各自回到自己的隊伍、自己的信仰，在國共內戰中兵戎相見。