趙二海是自治政府的警察，關曉月是隱藏身份的國民黨特工。倆人是戀人，也是死對頭。為了各自的陣營，二人鬥智鬥勇，九死一生。趙二海鐵漢柔情，關曉月藕斷絲連；險惡環境，迷霧重重，曲終幕謝，真相大白。
小說以新中國成立前這段歷史時期為背景，通過共產黨建設大連特殊根據地與國民黨的殊死鬥爭，表現了“得民心者得天下”的重大主題，也描寫了新舊社會交替時期，各色人等的命運浮沉。
小說采用“大事不虛，小事不拘”的創作手法，主要情節均有真實的歷史背景，許多細節也有歷史記載，是忠於歷史的現實主義創作。