憲兵隊的翻譯江日勝是地下黨員，上級被捕後犧牲，他與組織失去聯系期間，發現有特務故意發表提日言論，他借用日本人的名義將特務除掉。日特成立假抗日組織，謀略誘騙抗日幹部，他領導成立一個黨小組，專門應對假抗日組織，與敵人鬥智鬥勇。