青年民夫吳頂牛，在幫助二十九軍修築工事時，提議挖了兩個陷阱，歪打正著，逮住兩輛日軍坦克。軍部命令八連連長任廣正幫日軍把坦克推出來！前來勞軍的大戶小姐回穎，一怒之下，將少女衣裙贈給任廣正，以示羞辱。
七連連長邢百裡，假傳師部的作戰命令，八連得以摧毀敵人坦克。團長卻要將邢百裡處以槍決……
吳頂牛失望之極，憤然回到滄州。平津失陷，二十九軍撤至保定、滄州一線集結。邢百裡發表熱血演講，組織民眾救國軍。吳頂牛參加了……
1943年，6月30日，心海慘案發生，黃驊被刺身亡，凶手逃之夭夭。誰是幕後真凶，邊區疑霧重重……
吳頂牛何去何從？任廣正、邢百裡命運如何？回穎的愛情歸宿落在何方？