一代雄主苻堅淝水之戰大敗，強盛一時的前秦帝國陷入四分五裂當中……
氐、匈奴、羌、鮮卑、漢等各族豪傑紛紛割據自立，剛剛統一了不過十年的北方再次陷入連綿戰火。
此時，一個歷史愛好者突然闖入，自西域起家，先後剪滅諸涼、諸秦、譙蜀、代國、諸燕等割據勢力逐漸統一了北方。
當他再次頓兵南下時，遇到如日中天的梟雄劉裕……